Nachfolgeagentur
Unternehmensnachfolge & Transaktionsberatung
Bevor wir ein Unternehmen verkaufen, wollen wir es verstehen.
Eine belastbare Verkaufsstrategie entsteht nicht allein aus Jahresabschlüssen und Multiples. Wir setzen uns mit Geschäftsmodell, Wertschöpfung, Ertragskraft, Organisation, Abhängigkeiten und Entwicklungsperspektiven auseinander.
So erkennen wir, was den Wert des Unternehmens tatsächlich trägt, wo vor einem Verkauf Handlungsbedarf besteht und wie das Unternehmen gegenüber potenziellen Käufern fundiert positioniert werden kann.
Klarheit vor der Käuferansprache.
Zur Positionierung eines Unternehmens auf dem Markt sollten die wesentlichen wirtschaftlichen und persönlichen Fragen geklärt sein. Denn ein Unternehmensverkauf ist nicht allein eine Frage des Kaufpreises.
01
Unternehmenswert
Was ist das Unternehmen wirtschaftlich wert – und welche Faktoren tragen oder begrenzen diesen Wert?
03
Verkäuferpräferenz
Welche Kriterien stehen neben dem Kaufpreis im Vordergrund? Arbeits-platz und Standortsicherung, Käuferprofil, uvm. können zentrale Faktoren sein.
02
Verkaufsfähigkeit
Sind Zahlen, Verträge, Strukturen und Verantwortlichkeiten so aufgestellt, dass ein Käufer das Unternehmen nachvollziehen und übernehmen kann?
04
Käuferprofil
Welche Käufer kommen unter diesen Voraussetzungen infrage – strategische Käufer, Wettbewerber, Finanzinvestoren, Management oder externe Nachfolger?
Vom Verständnis zur Transaktion.
Sind Ausgangslage, Ziele und Käuferprofil geklärt, wird daraus ein strukturierter Verkaufsprozess. Wir bereiten die Ansprache vor, führen geeignete Interessenten zusammen und begleiten die Transaktion bis zur Umsetzung.
Verkaufsreife herstellen & Positionierung entwickeln
Wir arbeiten heraus, was wirtschaftlich tatsächlich verkauft wird. Dazu betrachten wir unter anderem Ertragsentwicklung und Sondereffekte, Kunden- und Lieferantenabhängigkeiten, Investitionsbedarf, Organisation, Schlüsselpersonen sowie die Abhängigkeit vom bisherigen Eigentümer.
Darauf aufbauend entwickeln wir eine belastbare Bewertungsspanne und die Positionierung des Unternehmens. Wir klären, welche Stärken für Käufer relevant sind, welche Fragen im Prozess mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden und welche Themen besser vor einer Marktansprache bearbeitet werden sollten.
Typische Ergebnisse: belastbare Unternehmensbewertung · Verkaufsstrategie · Käuferargumentation · Teaser und Informationsunterlagen · vorbereiteter Datenraum.
Käuferfeld aufbauen & Interessenten qualifizieren
Nicht jeder, der grundsätzlich kaufen könnte, ist auch der richtige Käufer. Aus den wirtschaftlichen Eigenschaften des Unternehmens und den Zielen des Eigentümers entwickeln wir ein passendes Käuferprofil und identifizieren potenzielle strategische Käufer, Finanzinvestoren, Managementlösungen oder externe Nachfolger.
Die Ansprache erfolgt strukturiert und vertraulich. Nach Vertraulichkeitsvereinbarung steuern wir Informationsaustausch und Gespräche und prüfen frühzeitig, wie ernsthaft, finanzierungsfähig und passend ein Interessent tatsächlich ist.
Bei ersten Angeboten betrachten wir deshalb nicht nur die Zahl oben rechts. Kaufpreisstruktur, Finanzierung, Bedingungen, Zukunft des Standorts, Mitarbeiter, Übergangsregelungen und weitere Vorstellungen des Eigentümers gehören ebenso in die Bewertung.
Angebote verhandeln & Transaktion umsetzen
Sobald sich ernsthafte Interessenten herauskristallisieren, wird aus der Vermarktung eine konkrete Transaktion. Wir vergleichen Angebote und deren Bedingungen, strukturieren die Verhandlungen und unterstützen bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Eckpunkte.
Dabei geht es beispielsweise um Kaufpreis und Zahlungsstruktur, Working Capital und Finanzverbindlichkeiten, Earn-out-Komponenten, Verkäuferdarlehen, Übergangszeiträume, Beteiligungen des bisherigen Eigentümers oder Zusagen zu Standort und Mitarbeitern.
Wir koordinieren die Due Diligence, halten den Informationsprozess zusammen und arbeiten mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Fachpartnern an den jeweiligen Schnittstellen. Die rechtliche und steuerliche Gestaltung bleibt dabei bewusst bei den dafür zuständigen Spezialisten. Wir sorgen dafür, dass die wirtschaftliche Logik der vereinbarten Transaktion bis zum Vertragsabschluss erhalten bleibt.
So viel Begleitung wie sinnvoll.
Nicht jeder Unternehmensverkauf benötigt in jeder Phase externe Unterstützung. Manche Unternehmer wünschen eine vollständige Begleitung, andere benötigen gezielt Unterstützung bei einzelnen Fragestellungen oder in bestimmten Phasen.
Gemeinsam klären wir, wo zusätzliche Erfahrung, Struktur oder Kapazität sinnvoll ist. Sie entscheiden anschließend, in welchem Umfang wir Sie unterstützen.
Punktuell
Unterstützung bei einer konkreten Fragestellung – beispielsweise Unternehmensbewertung, Vorbereitung auf einen Verkauf, Einordnung eines Angebots oder Vorbereitung einer Verhandlung.
Phasenweise
Begleitung einzelner Abschnitte des Verkaufsprozesses – etwa bei der Vorbereitung und Positionierung, der Käuferansprache oder während Due Diligence und Verhandlung.
Durchgängig
Strukturierung und Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses – von der ersten Standortbestimmung über Käuferansprache und Verhandlungen bis zu Vertragsabschluss und Übergabe.